Xerox adquirirá Lexmark por US$1,5 mil millones

Xerox Holdings Corporation anunció hoy que acordó la compra de Lexmark International –de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre– en un acuerdo valuado en $1,5 mil millones de dólares, incluidos los pasivos asumidos. Esta adquisición busca ampliar el negocio global de impresión y servicios gestionados de Xerox, para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes en el lugar de trabajo híbrido.

“Nuestra adquisición de Lexmark unirá a dos empresas líderes en la industria con valores compartidos, fortalezas complementarias y un profundo compromiso con el avance de la industria de la impresión para crear una organización más fuerte”, dijo Steve Bandrowczak, director ejecutivo de Xerox Corporation. “Al combinar nuestras capacidades, estaremos mejor posicionados para impulsar un crecimiento rentable a largo plazo y servir a nuestros clientes, impulsando nuestra reinvención”.

Lexmark es proveedor de soluciones y tecnologías de imagen que incluyen una línea de impresoras y equipos multifunción de primera clase. Al combinar las soluciones de Lexmark con la tecnología Xerox ConnectKey y los servicios de impresión y digitales avanzados, la adquisición creará una cartera de productos superior y reforzará el compromiso de Xerox de aumentar el valor para los clientes y socios.

La transacción también busca fortalecer la capacidad de Xerox para atender a los clientes en el mercado de color A4 y diversificar su distribución y presencia geográfica, incluida la región APAC (región Asia Pacífico, por sus siglas en inglés). La nueva organización atenderá a más de 200 mil clientes en 170 países, con 125 instalaciones de fabricación y distribución en 16 países. En conjunto, Lexmark y Xerox participan entre las cinco principales empresas mundiales en los mercados de impresión de nivel inicial, medio y de producción, y son actores clave en el mercado de servicios de impresión gestionados.

“Lexmark tiene una orgullosa historia de servir a nuestros clientes con tecnología, soluciones y servicios de clase mundial, y estamos entusiasmados de unirnos a Xerox y expandir nuestro alcance con talento compartido y una cartera de ofertas más sólida”, dijo Allen Waugerman, presidente y director ejecutivo de Lexmark. “Lexmark y Xerox son dos grandes empresas que juntas serán aún mejores”.

“Se espera que nuestros valores y nuestra visión compartidos agilicen las operaciones e impulsen la eficiencia, aprovechando lo mejor de ambas empresas para facilitar los negocios con Xerox”, añadió Bandrowczak.

Según los términos del acuerdo, Xerox adquirirá Lexmark por una contraprestación total de 1.500 millones de dólares, incluida la deuda neta y otros pasivos asumidos. Xerox espera financiar la adquisición con una combinación de efectivo disponible y financiación de deuda comprometida.

La Junta Directiva de Xerox ha aprobado por unanimidad la transacción, que se encuentra sujeta a las aprobaciones regulatorias, la aprobación de los accionistas de Ninestar y otras condiciones de cierre habituales. Se espera que se cierre en la segunda mitad de 2025. Hasta entonces, tanto Xerox como Lexmark mantendrán sus operaciones actuales y operarán de forma independiente.