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Zoho lanza plataforma CRM y actualiza sus soluciones de colaboración
El nuevo Zoho CRM for Everyone entrega a cada equipo un espacio propio para contribuir y acelerar el crecimiento del cliente, y mejorar su experiencia; en sus soluciones de colaboración, las nuevas funciones de IA y automatización de flujos de trabajo buscan mejorar el trabajo asincrónico.
La empresa de tecnología Zoho Corporation presentó CRM for Everyone, una plataforma destinada a democratizar el CRM en los equipos que interactúan con clientes. La herramienta permite que el área de Ventas, principal responsable de las relaciones con los clientes, comunique y coordine –desde un solo lugar– diversos entregables a través de áreas como ingeniería de soluciones, gestión de contratos, habilitación de ventas, incorporación de clientes y defensa del cliente. Estas posibilidades mejoran el seguimiento del recorrido del cliente, mitigan brechas en la coordinación, reducen tiempo de respuesta y mejoran la calidad de la experiencia del cliente.
"Tradicionalmente, el sistema CRM ha sido construido por TI y diseñado para flujos de trabajo de ventas", dijo Mani Vembu, director de Operaciones de Zoho. "A lo largo de los años, ha acumulado una gran cantidad de información del cliente, pero el acceso al CRM está restringido y los equipos se ven obligados a operar en sus propias islas con contexto limitado. Esto es fundamentalmente antiético para una gran experiencia al cliente. Zoho CRM for Everyone rompe esos silos, para permitir que los diferentes equipos, en un proceso de ventas, contribuyan proactivamente al reducir la complejidad del CRM y promoviendo la integración", resaltó.
Zoho CRM for Everyone permite que los gerentes de cuentas, por ejemplo, involucren a un ingeniero para coordinar una demostración de producto para un cliente. Un especialista puede seguir el paso a paso de la experiencia de incorporación para cada cliente. Un marketero puede realizar análisis de ganancias y pérdidas para ofertas específicas. Un profesional en comunidades puede gestionar compromisos como estudios de casos. Todas estas actividades se pueden gestionar dentro del CRM, con contexto del cliente y visibilidad multifuncional, alineando los esfuerzos de todas las áreas.
Para hacer esto posible, se han integrado las siguientes habilidades en Zoho CRM:
- Módulos de equipo: Las áreas de negocios pueden crear sus propios módulos de datos a nivel de equipo (además de los módulos a nivel organizacional) por sí mismas, mientras son controladas por los equipos de TI. Los Módulos de Equipo, que se alojan en un espacio dedicado, pueden tener sus propios campos, permisos, automatización de flujos de trabajo y otras personalizaciones específicas para cada grupo. Esto ayuda a unir todos los procesos orientados al cliente en una sola plataforma, enriquecida con un contexto completo del cliente.
- Perfil de solicitantes: Cuando un miembro del equipo necesita una entrega o la contribución de un colega de otro equipo, puede hacer una solicitud en el módulo del área correspondiente y seguir el estado de sus solicitudes, eliminando cualquier conjetura involucrada en el trabajo colaborativo.
- Experiencia de usuario renovada: La interfaz de Zoho CRM ha sido rediseñada para una mejor usabilidad en todos los roles y funciones. Los equipos pueden organizar sus datos dentro de módulos y los módulos dentro de los Espacios de Equipo. Los usuarios pueden cambiar entre estos rápidamente, y adoptar experiencias sin código o de bajo código para gestionar sus flujos de trabajo.
Funciones de IA y automatización de flujos de trabajo
Además, Zoho Corporation actualizó su portafolio de colaboración con nuevas capacidades de IA, automatización de flujos de trabajo y funcionalidades específicas para industrias, para promover la gestión unificada de proyectos y apoyar la colaboración asincrónica productiva para empresas cuyos empleados, clientes y socios operan en diferentes horarios.
Datos de Frost & Sullivan revelan que más del 62 % de las organizaciones enfrenta desafíos para gestionar e integrar soluciones de múltiples proveedores, y el 66 % tiene dificultades para alinear las inversiones en TI, comunicaciones y colaboración con estrategias comerciales.
“Las empresas están trabajando en múltiples dispositivos y redes, dentro y fuera de la oficina, en diferentes zonas horarias, lo que hace que la colaboración sea extremadamente difícil y tome mucho tiempo”, dijo Raju Vegesna, jefe evangelista de Zoho. “Hemos desarrollado un conjunto de herramientas de colaboración estrechamente integradas, impulsadas por servicios como IA y automatización de procesos internos, en un esfuerzo por ayudar a las empresas a ser más productivas. Cuando las personas trabajan juntas, sin importar su zona horaria, red o dispositivo, y nunca consideran la tecnología que impulsa ese trabajo, es cuando sentimos que hemos hecho nuestro trabajo”, resaltó.
Las nuevas capacidades están presentes en cuatro herramientas: Zoho Projects, Zoho Notebook, Zoho WorkDrive y Zoho Sign, ofreciendo tres motores críticos de colaboración y productividad: IA, automatización y personalización.
Capacidades de IA
Zoho Projects: La plataforma de gestión de proyectos ahora presenta posibilidades de procesamiento de lenguaje natural (NLP) impulsadas por Zia, el motor de IA interno de Zoho. Mediante comandos cotidianos de voz, los usuarios pueden utilizar el motor de búsqueda unificada para obtener información almacenada en las aplicaciones de Zoho, reduciendo significativamente el tiempo que los empleados dedican a extraer información contextual. Zia puede resumir gráficos personalizados y paneles analíticos para generar recomendaciones de tareas basadas en el análisis de grandes conjuntos de datos, mejorando así la visibilidad para todos los integrantes de equipos asincrónicos.
Zoho Notebook: La aplicación para tomar de notas aprovecha a Zia para habilitar resúmenes inteligentes, gestionar tareas, etiquetar temas automáticamente, analizar datos a partir de notas, crear gráficos visuales a partir de notas, y crear calendarios con los próximos pasos. Zoho Notebook interpreta y ajusta el tono de los mensajes e inserta contexto, asegurando que la información pueda ser fácilmente accionada. Integrada estrechamente con Zoho Projects y WorkDrive, Zoho Notebook permite a los usuarios tomar notas contextuales, compartir y colaborar con sus pares fácilmente. Su nueva función, llamada Whiteboard, permite realizar lluvias de idea en tiempo real incorporando reuniones de audio o video en la aplicación.
Funciones específicas para diferentes industrias
Construcción: Zoho Projects permite resolver problemas de forma remota mediante su integración con la tecnología de asistencia remota de realidad aumentada, Zoho Lens, con acceso remoto a las cámaras de los dispositivos de los trabajadores en el sitio.
Servicios de salud: Los administradores pueden acceder al nuevo control de seguridad de prevención de pérdida de datos (DLP, por su sigla en inglés) de Zoho WorkDrive, para marcar o verificar manualmente, y clasificar automáticamente, datos sensibles como información de identificación personal, datos de clientes, registros financieros o propiedad intelectual, y protegerlos para que no sean accedidos o compartidos por entidades no autorizadas. Otras capacidades específicas de la industria incluyen flujos de trabajo personalizables con Zoho Projects y firmas digitales compatibles con HIPAA con Zoho Sign.
Manufactura: Pueden aprovechar Blueprint en Zoho Projects para trazar y gestionar sus cadenas de proceso, así como automatizar sus pasos como pruebas de prototipos, puntos de control de fases o gestión de inventarios. Además, pueden aprovechar la integración de Projects con Zoho Lens para solucionar problemas en operaciones de sitio de forma remota.
Aviación: Esta industria requiere alta transparencia y supervisión regular de terceros, y ahora puede acceder a paneles personalizados y unificados para tener una única fuente de verdad, que puede ser monitoreada y regulada de manera segura por las partes interesadas internas y externas.
Posibilidades para automatizar flujos de trabajo
Zoho WorkDrive: La solución de gestión de archivos ahora incluye automatización de flujos de trabajo para permitir a los usuarios mapear, gestionar y automatizar procedimientos de contenido en todos los departamentos y equipos, reduciendo errores humanos. Esto incluye la revisión y aprobación de políticas legales o contratos, la recolección de datos para una incorporación efectiva, operaciones de RR.HH. consistentes, y una gestión de tareas más transparente.
Zoho Sign: Esta solución de firma digital y verificación de identidad se integra a sistemas unificados en cualquier etapa de un flujo de trabajo, y asegura que las empresas nunca pierdan tiempo rastreando una firma. El software ahora ofrece la capacidad de crear plantillas reutilizables, órdenes de venta, documentos de RR.HH., documentos legales y más, que pueden ser enviados automáticamente a los miembros del equipo correspondientes. Al usar Zoho Sign, las empresas ahorran 80 % en promedio en el tiempo de procesamiento de documentos frente a la necesidad de firmas físicas, ahorrando en promedio 50 horas por empleado al año.
Zoho Blueprint: La tecnología visual de automatización de flujos de trabajo de la compañía ahora está disponible en Zoho Projects, WorkDrive y Sign. Blueprint permite a los usuarios crear flujos de trabajo de proyectos escalables, repetibles y fáciles de seguir. La tecnología proporciona los materiales y el contexto adecuados en cada paso de la creación del proceso, como la revisión de documentos compartidos o el análisis de datos particulares, para asegurar precisión, maximizar la productividad de los empleados y facilitar el aprendizaje de procesos entre nuevos empleados.
Zoho CRM for Everyone, Zoho Projects, Zoho WorkDrive, Zoho Sign y Zoho Notebook ya están disponibles en todo el mundo.
