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Nivel récord para la industria TIC en primer semestre de 2023
El sector, sin embargo, aminoró su ritmo de crecimiento en el segundo trimestre del año por la desaceleración en proyectos de gran envergadura, revela análisis de Select.
La facturación de la industria TIC creció a un ritmo menor de 4,4 % a lo largo del segundo trimestre de 2023, aunque superó el medio billón de pesos mexicanos corrientes en todo el primer semestre, una cifra récord no alcanzada con anterioridad. Así lo informó la consultora Select durante la presentación de su reporte trimestral “Tecnología y Negocios” (TyN 1ST2023).
Ricardo Zermeño, fundador y director general de Select, detalló que los operadores de telecomunicaciones y los prestadores de servicios TIC registraron las tasas más altas de crecimiento, mientras que los fabricantes y los canales las más bajas. El ejecutivo señaló que, aunque no hay duda de que el apetito por la transformación digital se mantiene en el sector, “existe un retraso en la toma de decisiones de proyectos de alta envergadura”, lo que es usual por acercarse el final del gobierno actual.
Zermeño agregó que “los servicios de ciberseguridad, la migración a la nube y el crecimiento de los centros de datos continúan siendo los segmentos más dinámicos”, lo que muestra que la industria “se está transformando de los productos de tecnología a los servicios por suscripción”.
El gasto público en TIC sigue en subejercicio
En lo que se refiere al análisis del gasto en TIC del gobierno federal, el estudio señala que, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, las dependencias del gobierno federal han ejercido $11,445 millones pesos para TIC durante el primer semestre del año, lo que corresponde al 34 % del presupuesto aprobado para todo el año. Esto es superior a lo observada en años previos.
“Es típico que el gobierno gaste poco en el primer semestre, porque generalmente incrementa el gasto para el final del año”, señaló Alejandro Vargas, subdirector de negocios y analista de Select. “De este presupuesto ejercido por el gobierno federal, las partidas destinadas a hardware –incluidos dispositivos personales, equipos de red y periféricos– presentan el mayor monto, con $3.988 millones de pesos, seguido de servicios TIC, mantenimiento, desarrollo de software y servicios de centros de datos con $3.732 millones de pesos”, destacó.
El ejecutivo recordó que el gobierno federal tiene un presupuesto restante para TIC de $22 mil millones de pesos para la segunda mitad del año, que se espera vaya hacia servicios TIC, hardware y conectividad. La gran incógnita es si persistirá el subejercicio, como en años previos. “El año pasado, [lo ejercido] se quedó en 80 % [del presupuesto] y eso se refleja en los servicios que reciben las dependencias federales”, lo que va en detrimento de los servicios gubernamentales.
Telecomunicaciones sigue creciendo
El reporte de Select muestra que el sector de operadores de telecomunicaciones ha experimentado un crecimiento sostenido durante el primer semestre del año. Erick de la Cruz Rojas, subdirector de negocios y analista de Select en Telecomunicaciones, comentó que “el aumento del 7,1 % en los ingresos del negocio se ha impulsado, en gran parte, por los operadores móviles, que contribuyen con la mitad de este crecimiento y representan el segmento más grande, con 54 % de participación en los ingresos totales”.
De la Cruz expuso que los operadores fijos han mantenido su dinamismo, impulsados por los servicios de banda ancha en hogares, así como por soluciones de TI y de nube para empresas; en tanto, en el ámbito móvil, se ha recuperado la venta de smartphones, respaldando la financiación tanto en planes pospago como prepago.
El experto dijo que, en el ámbito fijo, el enfoque principal sigue siendo la expansión de la banda ancha, que es altamente rentable. Sin embargo, la TV de paga ha perdido valor debido a la diversificación del contenido en plataformas de videostreaming.
En el sector empresarial, los servicios de TI y nube están en ascenso, aportando 23 % de los ingresos empresariales, y los operadores se centran en servicios de transformación digital y valor agregado, como ciberseguridad y soluciones personalizadas.
Adicionalmente, la transición de servicios tradicionales a opciones de menor precio y mayor gestión inteligente es evidente, aunque también se observan desafíos en proyectos gubernamentales, lo que ha llevado a que los operadores presten mayor atención a los gobiernos estatales y municipales.
Sobre el avance de 5G en México, De la Cruz comentó que va avanzando, pues ya hay poco más de 100 ciudades conectadas y se está vendiendo una mayor cantidad de equipos celulares con capacidad 5G. “Con esto crece la adopción y el uso de la red, que es lo que los operadores están fomentando para aumentar su tiquet promedio”, dijo el ejecutivo, indicando que el gasto promedio por usuario ya se ha incrementado por el uso de 5G. “El uso generalizado va a tomar como tres a cuatro años, pero ya está empezando a crecer y México está entre los primeros países de América Latina”, declaró.
Canales y talento
Sobre el comportamiento de los canales de distribuciónTIC, el reporte de Select muestra un crecimiento de 2 % en el primer semestre de 2023, siendo la tasa más baja que se ha tenido en los últimos tres años. La analista Arely Reyes dijo que, “aunque ello era de esperarse –ya que, en la pandemia, la industria TIC fue una de las más beneficiadas, lo que hizo crecer a los canales a doble dígito–, actualmente se está regresando a crecimientos prepandémicos”.
Reyes expuso que los principales retos que enfrentan los canales son los pocos proyectos que se han tenido en la primera mitad del año, la lentitud en su cierre y el menor presupuesto, así como pocos incentivos en el segmento de consumo para comprar o renovar dispositivos. Aun así, señaló que “se sigue observando oportunidades, principalmente en soluciones de ciberseguridad, centros de datos, servicios administrados y en sectores como salud, hotelería y manufactura”.
Finalmente, como resultado del trabajo de Select con su Consejo de Innovación Digital, la firma de análisis anunció su colaboración con Hireline, portal digital de empleo con presencia en Latinoamérica, que cuenta con más de 315.000 candidatos y el registro de 500 empresas nacionales e internacionales.
Tania Álvarez, analista de Select especializada en Talento, informó que Hireline se encuentra renovando su estudio sobre oferta y demanda de talento TIC en México, y explicó que algunos de los resultados obtenidos sobre los candidatos durante 2023 “hablan de la consolidación y difusión del trabajo remoto como la prestación más importante para los profesionales TIC [por encima de las capacitaciones]; y de Cobol y Go como los lenguajes de programación mejor pagados debido a la escasez de profesionales que sepan manejarlos”.
La ejecutiva destacó la importancia de que los profesionales del sector manejen el idioma inglés, pues “aquellos con nivel avanzado triplicaron su salario promedio mensual”, y la demanda de habilidades blandas clave para brindar servicios, como poder entablar una comunicación empática y amable con los clientes y tener liderazgo.
