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Tendencias y oportunidades en TI y telecomunicaciones para América Latina
IDC Latin América discutió el estado actual de la industria TIC en la región y los desafíos que debe enfrentar en su evento virtual “IDC Roadmap Forum Latin America 2023”.
Los países latinoamericanos han enfrentado varios desafíos en los últimos años, ya sean económicos, sociopolíticos o geopolíticos. Sin embargo, el mercado de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en la región “ha demostrado ser resiliente a estos efectos y, desde hace cinco años, las organizaciones se encuentran en un proceso activo de transformación digital, tanto en términos de estrategias como de tecnología”, comentó Diego Anesini, vicepresidente de Datos y Analítica de IDC Latinoamérica. Esto, durante el evento virtual “IDC Roadmap Forum Latin America 2023”, realizado en febrero.
En general, los pronósticos de gasto en TIC para 2023 en la región son bajos, agregó Alejandro Floreán, vicepresidente de Consultoría y Estrategia de IDC Latinoamérica. Sin embargo, las perspectivas del mercado siguen reflejando resiliencia ante una leve desaceleración económica por parte de las empresas, que se espera que vean un crecimiento total en el gasto de TI de alrededor de seis veces mayor que el aumento esperado del PIB para toda América Latina.
“A pesar de que la tasa de crecimiento del PIB esperada para la región es solo del 2,1 % en 2023, y del 3,3 % en 2026, se espera que la inversión en tecnologías centradas en los negocios aumente un 12,6 % en 2023 y un 15,5 % en 2026. Igualmente, se espera que el gasto general en telecomunicaciones para la región crezca un 5,7 % y un 4,9 % en 2023 y 2026, respectivamente”, proyectó Floreán.
A pesar de las incertidumbres en el entorno macroeconómico en la región, las empresas continúan valorando la inversión digital y tecnológica, aunque comenzarán a optimizar inversiones previas en TI o, en algunos casos, realizarán inversiones más moderadas. “Para los próximos 12 meses, el 33,5 % de las empresas latinoamericanas entrevistadas por IDC planean mantener el mismo nivel de inversión digital y tecnológica; el 28 % planea mantener el mismo nivel de iniciativas de inversión; el 23,5 % planea acelerar inversiones; y el 15 % planea reducir sus inversiones”, explicó Floreán.
IDC estima que este año, en general, los diferentes mercados tecnológicos de América Latina seguirán ampliando sus expectativas de crecimiento con respecto a años anteriores, con excepción de los mercados de PC y tabletas que muestran signos de declive. El crecimiento más fuerte se dará en las áreas de software y servicios de nube pública, a pesar de las señales de reducción que tuvieron en la segunda mitad de 2022.
Con respecto a los servicios de nube, IDC considera que los proyectos híbridos serán los más resilientes ante la incertidumbre económica, dado que la nube híbrida ya es el estándar de inversión para muchas empresas en la región; la tendencia es que se equipare a la nube pública para 2026. “En 2023, el 30,4 % de las empresas latinoamericanas deberán invertir en nube pública, el 25,2 % en nube híbrida y el 11,7 % en nube privada. Para 2026, se espera que las inversiones en nube pública disminuyan al 29 %, mientras que las inversiones en nube híbrida aumenten al 28,8 %, casi a la par. Finalmente, el gasto en nube privada tendrá un ligero crecimiento del 12,2 % para 2026”, evaluó Floreán.
Los modelos “as a service” como fuente de agilidad y resiliencia
En la era digital, llamada "Digital First", cuyo principal objetivo es priorizar el uso de servicios digitales, IDC identifica cuatro grandes impulsores que deben guiar el mercado de TI:
- Los objetivos estratégicos de las empresas seguirán enfocándose en crear modelos de negocios resilientes y competitivos diferenciadores en el mercado.
- La agenda de inversión de los CIO prioriza aspectos como aplicaciones de seguridad, herramientas para CX (Consumer Experience), desarrollo de aplicaciones móviles, plataformas de inteligencia artificial, aprendizaje automático y cognitivo.
- Los modelos “as a service” continúan ganando impulso debido a las iniciativas de regulación de costos, un enfoque más flexible y una estructura de TI más sostenible.
- La inversión en aplicaciones y software contribuye significativamente a la automatización y optimización de las operaciones en las empresas cada vez más digitales.
“Estamos viendo un aumento en la inversión en inteligencia corporativa y de negocios digitales basados en software en América Latina. IDC pronostica que las inversiones en el mercado de software de la región aumentarán de US$ 25.057,7 en 2022 a US$ 28.819,4 en 2023”, afirmó Pietro Delai, director de Soluciones Empresariales de IDC Latinoamérica.
Otro punto que refuerza la era “Digital First” es la creciente preocupación de las empresas con respecto a la seguridad de su información y datos digitales. Por ello, se espera que el gasto en servicios de ciberseguridad en América Latina alcance los US$ 3,595 millones, con un crecimiento de 11,1 % entre 2022 y 2023, y una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 11,2 % hasta 2026. Respecto al tipo de servicio de ciberseguridad: 56 % son servicios de gestión de ciberseguridad, 17 % servicios de consultoría, 14 % servicios de integración de servicios y 12 % servicios de soporte.
La consultora señaló que la era digital también ha traído un cambio en la dinámica del consumo computacional que, a su vez, requiere soluciones y modelos de seguridad que permitan una mejor usabilidad, consolidación y economía. Delai apuntó que, aunque 27 % de las organizaciones que adoptan una estrategia de nube consideran la simplificación y estandarización de su infraestructura y procesos como el principal beneficio, ya hay un 19 % que reconoce la mejora de su postura de ciberseguridad como primera ventaja.
El ejecutivo Delai señaló que el principal desafío por enfrentar en este campo es la asimetría entre el tamaño de los equipos de seguridad de las empresas y la velocidad con la que se agregan nuevos activos para proteger su información y datos.
La agilidad empresarial requiere conectividad estratégica
Los volúmenes cada vez mayores de datos de la era digital traen un nuevo conjunto de desafíos para los proveedores de servicios de telecomunicaciones, opinó Luciano Saboia, director de Telecomunicaciones de IDC Brasil para América Latina.
IDC prevé que, para 2026, el gasto global en el mercado de las telecomunicaciones alcanzará los US$ 1.528.295 millones, con inversiones CAPEX (Capital Expenditure) que llegarán a US$ 328,808 millones, totalizando una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 1.9% y -0.1%, respectivamente. “La CAGR de 2021 a 2026, tanto con gastos como con inversiones en Telecom, está en una línea estable, y sabemos que la industria de las telecomunicaciones necesita inversiones constantes en nueva tecnología y nuevas formas de obtener eficiencia, lo que demanda un CAPEX alto”, explicó Saboia.
Además, hasta 2026, la creación de datos de exabyte tendrá una CAGR del 21,2 %, mientras que el valor en dólares de exabyte tendrá una CAGR del -16 %. “En este escenario global, donde explotará el uso de exabytes de datos, pero caerá su valor en miles de millones de dólares, nos preguntamos de dónde vendrán los ingresos de los proveedores de telecomunicaciones para que puedan seguir invirtiendo. La respuesta es del uso de nuevas firmas de conectividad y con el uso de nuevas formas de conexión, como por ejemplo IoT. El número de dispositivos IoT conectados tendrá una CAGR del 7,1 %, pasando de 34.700 millones de unidades en 2021 a 49.000 millones en 2026”, agregó Saboia.
José Ignacio Díaz, analista senior de Telecomunicaciones de IDC Chile, dijo que las Telcos (empresas de telecomunicaciones) necesitan digitalizarse para obtener ingresos que vayan más allá de la conectividad, principalmente en el ramo de servicios TI. Para ello, deberán trazar un camino de transformación dividida en tres partes: contexto actual, proceso de transformación y futuro.
Díaz explicó que, en el contexto actual entran lo que llaman ‘movilizadores’, “que es todo lo que moviliza a las Telco a continuar en este camino de transformación (entorno competitivo, cambio en la calidad de los servicios, monetización de las inversiones, aumento del tráfico de datos y contexto económico)”.
En segundo lugar, durante el proceso de transformación, hay una segregación de infraestructuras (centros de datos, torres de conectividad y redes de fibra) con atención al cliente. “Por último, tendremos la transformación total de Telco a digital, 'Digitalco', donde se digitalizan plataformas, partners, personas, productos y procesos, dando como resultado la cloudificación de Telco, la simplificación de redes, los modelos de consumo flexibles, las inversiones en I+D y la estandarización de servicios”, proyectó el ejecutivo.
IDC prevé que este año las suscripciones móviles con 5G representarán el 6 % de la conectividad existente en América Latina, frente al 94 % de las demás (2G+3G+4G), un aumento del 3 % con relación al año pasado. Para 2026, la previsión es que 5G represente el 17 % de las suscripciones en la región, frente al 83 % de otras conectividades. La previsión de terminales comerciales que soporten conectividad 5G debería pasar del 8 % en 2022 al 16 % en 2023, alcanzando el 29 % para 2026.
El papel estratégico de los dispositivos de hardware
Al analizar el rol estratégico de los dispositivos de hardware para las empresas de la región, la consultora concluyó que las principales tendencias de compra que afectarán los mercados de dispositivos (smartphones, notebooks, tabletas, PC y wearables) e impresoras en los próximos años son: la nube, la mano de obra remota o híbrida, la seguridad digital y zero trust, así como sostenibilidad.
Reinaldo Sakis, director de Consumo y Dispositivos Comerciales de IDC Brasil para América Latina, dijo que: “Estas cuatro tendencias tienen un impacto directo en el mercado de dispositivos, dado que la necesidad de que los empleados de TI monitoreen, administren, configuren y soporten de forma remota requiere inversiones en la nube que, en consecuencia, demandan herramientas y dispositivos más efectivos. En esta nueva estructura, las empresas avanzan hacia un modelo zero trust, donde no se puede confiar en nadie y todos deben ser verificados, lo que a su vez también demanda una inversión en dispositivos más avanzados y seguros. Finalmente, las empresas comienzan a priorizar la compra de dispositivos y el establecimiento de alianzas con fabricantes o canales que demuestren preocupación por los estándares y las buenas prácticas sociales y ambientales”.
De acuerdo con IDC, más del 40 % de las empresas latinoamericanas están en camino de implementar completamente lugares de trabajo digitales inteligentes. Cuando se les preguntó qué declaración describe mejor el enfoque de trabajo de su empleador, el 34 % de las empresas respondió que adoptaron temporalmente el trabajo híbrido, el 22 % consideró que el trabajo remoto era temporal, el 14 % adoptó el trabajo remoto como una política de Recursos Humanos permanente, el 13 % siempre permitió el trabajo remoto (incluso antes de la pandemia), el 9 % adoptó el trabajo híbrido como política permanente de RR.HH. y el 7 % siempre permitió el trabajo híbrido (incluso antes de la pandemia).
