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Los discos duros atraviesan momentos difíciles
Los fabricantes de discos duros han tenido un par de trimestres malos debido a los efectos persistentes de la pandemia y a problemas en la cadena de suministro, pero ven un punto de inflexión en el horizonte.
Los ingresos de los fabricantes de discos duros han bajado, pero no han desaparecido, ya que ven algunos signos de mejora en el mercado y nuevas tecnologías en el horizonte.
Seagate y Western Digital (WD) son los dos mayores proveedores de discos duros del mundo, con un 80 % del mercado en 2021, según Statista. Ambas empresas han sufrido una caída de ingresos en los últimos seis meses y, en el caso de Seagate, una ronda de despidos. Sin embargo, ambas compañías siguen adelante con la innovación en densidad por unidad, uno de los principales argumentos de venta de la tecnología.
WD publicó el martes sus resultados del segundo trimestre fiscal de 2023, en los que registró un descenso interanual del 36 % en los ingresos totales y del 34 % en los ingresos por discos duros. WD también ha llegado a acuerdos con Apollo Global Management y Elliott Investment Management para inversiones de capital preferente convertible de 900 millones de dólares.
"Seguimos tomando medidas para reajustar el negocio en respuesta al entorno pospandemia, optimizando nuestra estructura de costos y reforzando nuestra liquidez", declaró David Goeckeler, consejero delegado de Western Digital, en un comunicado de prensa.
La semana pasada, Seagate informó de un descenso interanual del 41 % en los ingresos por discos duros durante sus resultados del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023. La compañía dijo que tuvo una pérdida neta de 33 millones de dólares, su primera pérdida trimestral desde 2016. En sus ganancias del primer trimestre para el año fiscal 2023, que finalizó el 30 de septiembre, Seagate informó de una caída del 35 % en los ingresos y dijo a los inversores que planeaba despedir a 3.000 trabajadores.
Durante la llamada de ganancias de Seagate la semana pasada, el CEO Dave Mosley atribuyó la caída de las ganancias a varios factores, incluidas las restricciones de COVID-19 en China que ralentizaron las ventas, un exceso de oferta de HDD intermedio (nearline) por parte de los hiperescaladores, demandas más cautelosas debido a los signos de una desaceleración económica y las disrupciones que afectan a los mercados orientados al consumidor.
"Estos factores se mantuvieron durante el trimestre de diciembre y pesaron mucho en los mercados de gran capacidad, lo que se tradujo en un descenso secuencial del 10 % en los ingresos de gran capacidad", afirmó Mosley.
Lo que salió mal
Los mayores compradores de discos duros son las grandes empresas de nube, y ellas están sintiendo los efectos de una economía en desaceleración, con Amazon, Google y Microsoft despidiendo trabajadores recientemente y reduciendo su gasto, según Ed Burns, director de investigación de IDC.
"Los hiperescaladores van a seguir creciendo, pero no como antes, y eso tendrá un impacto negativo en las compras de discos duros", afirma Burns.
Ambos fabricantes de discos duros afirmaron que continúan las interrupciones en la cadena de suministro, que alcanzaron su punto álgido durante la COVID-19, cuando no se pudieron adquirir determinados componentes. Ahora, sin embargo, las empresas ya no tienen escasez de existencias, sino demasiadas.
Según Thomas Coughlin, presidente de la firma de análisis Coughlin Associates, a la ralentización del gasto de los hiperescaladores se une el debilitamiento de las ventas de dispositivos, que afecta a las aplicaciones asociadas.
"El declive de las aplicaciones heredadas y la reducción de la compra de unidades nearline por parte de los grandes centros de datos ha afectado mucho [a los fabricantes de discos duros]", afirma Coughlin.
Los discos duros suelen ser conocidos por su alta densidad a bajo costo. WD y Seagate han seguido centrándose en la densidad durante el último año. En mayo de 2022, WD lanzó un disco duro de grabación magnética convencional de 22 TB y un disco duro de grabación magnética en paneles (shingled) de 26 TB, con pistas de datos que se solapan ligeramente como las tejas de un tejado, lo que permite una mayor densidad. Seagate comenzó a comercializar discos duros de 20 TB a finales de 2021, un aumento de 2 TB respecto a su predecesor.
La innovación en la densidad podría estar frenando las ventas, según Steve McDowell, analista principal y socio fundador de NAND Research.
"Ahora mismo se puede conseguir un disco duro de 24 TB, mientras que antes tendría que comprar tres discos duros de 8 TB", afirma McDowell.
Menos unidades pueden satisfacer los pedidos debido a la mayor capacidad. Sin embargo, las unidades más densas y rentables serán más atractivas a medida que aumenten las necesidades de almacenamiento y el mercado del almacenamiento se recupere, afirmó.
Disco giratorio al final del túnel
Coughlin señaló que los patrones de compra son cíclicos. Aunque ésta es una fase descendente más grande, la cantidad de datos que hay que almacenar y gestionar sigue creciendo, y los discos duros siguen siendo el método más rentable para el trabajo, añadió.
"Creo que la compra de discos duros volverá a subir en los centros de datos en algún momento del próximo año", dijo Coughlin.
El costo de adquisición de los discos duros es inferior al del almacenamiento flash, dijo McDowell. A menos que los usuarios necesiten el rendimiento de la tecnología flash, los discos duros almacenan más datos por menos dinero, lo que los convierte en una opción de almacenamiento viable a medida que mejoran los mercados".
Durante la presentación de resultados de la empresa, Mosley, de Seagate, señaló que el mercado ya está mejorando con el levantamiento de las restricciones COVID-19 en China; la lenta, pero creciente resolución de los problemas de la cadena de suministro; y la mejora gradual de las ventas de HDD nearline con capacidades aún mayores.
"Se espera que la adopción continuada de nuestra familia de productos nearline de más de 20 TB –que representó cerca del 60 % de los envíos de exabytes nearline en el trimestre de diciembre– tienda a aumentar aún más en el trimestre actual", afirmó Mosley.
Seagate aprovechó el menor uso de la fábrica para centrarse en su grabación magnética asistida por calor, demostrando 5 TB por disco. Debido a esto, Mosley dijo que Seagate espera lanzar su plataforma de más de 30 TB en el cuarto trimestre del año fiscal 2023, antes de lo previsto.
Adam Armstrong es redactor de noticias de TechTarget Editorial y cubre hardware de almacenamiento de archivos y bloques y nubes privadas. Anteriormente, trabajó en StorageReview.com.
