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Industria TIC en México crece en el primer semestre, pero enfrenta desaceleración
En un entorno económico que crece, pero aún no se recupera, las inversiones en conectividad, la migración a la nube y los servicios de ciberseguridad muestran dinamismo, señaló Select.
La industria de TI en México entró tardíamente al proceso de recuperación, por lo cual, si bien continúa creciendo, todavía se encuentra lejos de los niveles observados en prepandemia. Esta situación impacta al sector TIC, donde ya está siendo visible una desaceleración desde finales del segundo trimestre del año, a pesar de estar creciendo al 6 %, dio a conocer Ricardo Zermeño González, director general y fundador de Select.
Durante la presentación del reporte Tecnología y Negocios (TyN 1S2022) de la consultora para el primer semestre del 2022, el experto explicó que, aún en ese contexto, el dinamismo en redes fijas y móviles estimula las inversiones, incluyendo las del propio gobierno con su oferta de hacer llegar internet a toda la población. También las arquitecturas de microservicios, la migración a la nube y la ciberseguridad están acelerando los servicios TIC.
Zermeño enfatizó que, aun cuando estos segmentos muestran dinamismo, un factor que los puede limitar es la escasez de talento, “pues conseguir personal experimentado y especializado se está convirtiendo en uno de los mayores retos de los negocios TIC”, señaló, al igual que su retención, pues 42 % de las empresas refieren enfrentar competencia por talento desde empresas de otros países.
Alejandro Vargas González, gerente de Análisis de la firma, explicó que el ritmo de crecimiento de la facturación de la industria TIC en México se aminora por factores como la disminución de la demanda de PCs y dispositivos; el desafío de desplazar inventarios al que se enfrentan los mayoristas; y el encarecimiento en el financiamiento de proyectos por el incremento en las tasas de interés.
Vargas pronosticó que, “de seguir la tendencia actual, la industria TIC crecerá 8 % en 2022 a pesos corrientes; es decir tendrá un crecimiento menor que en 2021”.
También informó que, de acuerdo con el Radar Select de la Industria TIC, que visualiza el crecimiento y la participación en el mercado, en el segundo semestre del 2022, los canales crecieron a doble dígito con una facturación de $106.196 millones de pesos, mientras que los fabricantes tuvieron una facturación de $146.983 millones, los operadores de $301.141 millones y los proveedores de servicios de $53.732 millones.
Crecen telecomunicaciones y canales de TI; gobierno decrece gasto
Con respecto a las Telecomunicaciones, Erick de la Cruz Rojas, gerente de Análisis de Select, comentó que, en el primer semestre del año, el rubro creció 6,2 %, aunque a menor ritmo que el año pasado. Señaló que, particularmente dentro de los segmentos móvil y fijo residencial, se observa que la conectividad es cada día más relevante, convirtiéndose en el impulsor del crecimiento en los ingresos, así como en el motor de las inversiones en redes fijas y móviles de nueva generación.
En contraste, destacó: “En el segmento fijo empresarial, la caída de precios de los servicios de comunicaciones tradicionales y algunas líneas de negocio, sobre todo las que están asociadas a la integración de hardware y redes, se han visto afectadas por el desabasto e impactan los ingresos de este segmento, lo que parcialmente se ve mitigado por una mayor participación de los servicios TI y de nube, que aportan el 19 % de los ingresos empresariales de los operadores”.
Respecto a los canales, Arely Reyes Gaspar, analista de Select, que el segmento tuvo un crecimiento anual del 12,8% frente al primer semestre del 2021, debido tanto a la reactivación en las ventas de impresión y consumibles, soluciones de ciberseguridad y de salas para trabajo híbrido, como a proyectos grandes en empresas globales de retail, finanzas, educación y turismo. Reyes señaló que “todos los modelos de negocio del canal crecieron de forma similar, a dos dígitos; es decir, mayoristas, detallistas, distribuidores y VARs, con relación a los resultados en cada rubro de los primeros dos trimestres del 2022”.
La analista confirmó que uno de los retos que permanecen es el del desabasto por falta de componentes y líneas de producción insuficientes.
Así mismo, Reyes expuso que, durante el segundo trimestre del año, se observó una desaceleración en el gasto TIC del gobierno federal, con un ejercicio del presupuesto otorgado del 25 % con relación al 31% en 2021, y de 28 % en 2020.
La ejecutiva destacó que el segmento en el que mayormente ha gastado el gobierno federal es el de Servicios TIC, con el 30 % del presupuesto, equivalente a $3.115 millones de pesos mexicanos, incluyen servicios de centros de datos, desarrollo de software y servicios de mantenimiento. En telecomunicaciones, el gobierno gastó 25 % de su presupuesto, equivalente a $2.719 millones de pesos, y en equipo, el 22 %, que representa $1.901 millones de pesos.
Finalmente, el director general de Select destacó que la nube continúa acelerando el crecimiento de los servicios de TIC este año, a un ritmo de 30 % anual con relación al 2021 y 2020. Igualmente, presentó el Radar de Oportunidades Select en Servicios TIC, donde destacó el crecimiento de la infraestructura como servicio (IaaS, por sus siglas en inglés) junto con las plataformas como servicio (PaaS, por sus siglas en inglés) y el software como servicio (SaaS).
