Se mantiene crecimiento de las fintech en Perú

Pese a que en el segundo trimestre del 2022 se ha observado en América Latina una reducción de dos tercios en las inversiones de capital de riesgo en las startups latinoamericanas (US$ 2300 millones), según datos de Crunchbase, las expectativas para el sector de las fintech son positivas porque vienen en franco crecimiento desde que se inició la pandemia y aún hay mucha población no bancarizada que requiere de este tipo de alternativas. La inversión en startups financieras latinas ascendió a US$9800 millones en 2021, lo que representó un aumento del 211 % frente a todo el 2020.

En América, según un informe del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y Finnovista, hay unas 10.000 empresas de tecnología financiera, lo que representa un incremento de cerca del 87 % en comparación con el 2017. De ese total, América Latina y el Caribe suman 2.482 compañías, las cuales atienden a 284,5 millones de usuarios, sobre todo del segmento de pagos y remesas o préstamos. Esta cifra es el doble de lo reportado en 2018, cuando existían 1.166 compañías de este tipo. En el 2017 eran apenas 703 fintech.

Si bien Brasil (771 empresas), México (512), Colombia (279) y Argentina (alrededor de 300) concentran la mayor cantidad de fintech de la región, el Perú, pese a solo tener el 5,3 % de participación, también cobra relevancia por su imparable dinamismo. Un total de 32 startups internacionales de diversos rubros iniciarán sus operaciones en el país pronto, luego de ser seleccionadas en el concurso Startup Perú PLUG 2G. Provienen de Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Uruguay, Bolivia, México y Panamá. Varias de ellas son del sector financiero.

De acuerdo con un reporte de la firma Vodanovic Legal y la Guía Fintech 2021-2022, publicada por EY, en el país había 171 fintech operando al cierre del 2021 y más de 10 son sucursales internacionales. La mayoría son Empresas Emisoras de Dinero Electrónico (EEDE), Empresas de Transferencias de Fondos (ETF) o Sociedades Administradoras de Plataformas de FPF (crowdfunding). Gracias al apalancamiento en créditos comerciales y de microempresa, han logrado crecer 63 % en el primer semestre del año pasado, un 58 % de ellas lograron ingresos de hasta US$5 millones y acumularon una deuda total de S/. 66,9 millones de soles (US$17 millones) en el sistema financiero.

Desde Argentina, donde el ecosistema cuenta con más de 22 mil personas empleadas directamente y crecen anualmente un 45 %, han venido varias al Perú. Está, por ejemplo Tapi, una startup que llegó a Colombia y Perú y está negociando una decena de acuerdos para ofrecer servicios financieros, incluyendo criptobilleteras (crypto wallets), en toda la región. También funciona Geopagos, una plataforma que presta servicios para la aceptación de pagos que está en varios países y sigue expandiéndose. Y desde Uruguay llegó hace un año Prex, una fintech que nació en ese país en 2015, pasó a Argentina en 2019 y planea concretar muy pronto su ingreso a Chile.

Susan Raczy, country manager de Prex Perú, informó que el brasileño Banco Itaú, (activos consolidados por US$ 504 mil millones) los ha visto como aliados para llegar a una mayor población con la agilidad debida y por eso en mayo han adquirido el 30 % del capital accionario de Prex. Esto permitirá, dijo, potenciar y acelerar los planes de crecimiento en Perú, al que consideran un mercado clave. “Con esta inyección, lo que se busca es cumplir todas nuestras proyecciones. De hecho, hemos llegado a nuestra meta de 100 mil clientes peruanos en el primer año y buscamos cerrar este [2022] con 350 mil”, afirmó.

Prex ofrece en el Perú una aplicación de servicios financieros digitales que permite realizar compras físicas y en línea con una tarjeta MasterCard internacional prepago, además de transferir dinero entre usuarios Prex y cambiar de soles a dólares. Recientemente, han incorporado préstamos personales instantáneos con gran acogida, transferencias internacionales y la posibilidad de invertir en criptomonedas desde la aplicación. Además, se lanzará este trimestre el pago QR y hacia el cierre de año interoperabilidad, pago de servicios y recargas de celular.

Su principal competidor, explicó, es la cultura de baja bancarización del país, dado que, según la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros), solo el 53 % de peruanos posee una cuenta bancaria. Su objetivo, enfatizó Raczy, es democratizar el acceso a todos estos servicios financieros, sumando esfuerzos a la labor que viene realizando la banca.

Según las investigaciones publicadas por NTT Data, en el Perú, más del 70 % de los bancos tienen una plataforma digital única que permite desarrollar de forma rápida soluciones que les permitan atender con trámites 100 % digitales y así estar a la par de la competencia que han generado las fintech. Perú es uno de los países de la región donde más integradas se tienen estas plataformas, informaron, y se viene trabajando en colaboración estrecha con las fintech. Solo el BCP, comentaron como ejemplo, ya realiza el 80 % de sus transacciones en forma digital y tienen su propia fintech Yape: una billetera digital con 10 millones de clientes que, además, ha introducido más de un millón de personas al sistema financiero.

La pandemia, coinciden los expertos del sector, fue el principal motor de cambio para la banca de la región. De hecho, el 86 % de los bancos ha acelerado las iniciativas de digitalización a partir de la llegada de la covid-19 y un 23 % tiene como prioridad renovar sus canales digitales. En el Perú, el crecimiento de los servicios digitales de las empresas del sistema financiero llegó a más del 70 % en su promedio anual durante los años 2019 y 2020, según la SBS.

Susan Raczy comentó que las fintech se perciben a sí mismas como el brazo extendido de las instituciones financieras para atender las nuevas necesidades digitales de los consumidores. Ya existen en Perú alianzas entre los bancos y algunas fintech, lo cual trae consigo interacciones acertadas y envolventes a bajo costo para el consumidor, añadió.

El ecosistema peruano está menos desarrollado que el argentino o uruguayo, donde superan el millón de clientes Prex, pero todos los días aparecen nuevos competidores a través de soluciones y productos que conllevan una mejora en la oferta, dijo. Todavía hay un largo camino por recorrer para hablar de una banca peruana 100 % en línea, pero se observan tímidos avances y un crecimiento imparable en el uso de transacciones digitales, acotó.