Qué podemos esperar del mercado fintech en 2023

Adiós al anonimato y bienvenidos los biométricos

Una de las tendencias que veremos será la mayor penetración de la identidad digital en los servicios cotidianos, de acuerdo con Sumsub, una plataforma especializada en verificación.

Muchos de los usuarios se han acostumbrado a usar el anonimato en su navegar, por ejemplo, en aplicaciones de citas y en los comentarios de YouTube. De acuerdo con los especialistas de Sumsub, al disminuir el anonimato de los usuarios vendrá un aumento en la biometría pasiva, que es un tipo de biométrico conductual basado en el examen de los patrones de tipeo en un teclado de un individuo. Esto dará lugar a un cambio de la comprobación única, del reconocimiento facial a un modo “siempre activo” de identidad confirmada.

Con mayores avances en la Web 3.0 y las soluciones de verificación relacionadas llegará una nueva forma de identidad digital, refiere Sumsub, que está desarrollando un nuevo producto para blockchain para ayudar a las empresas a adoptar este tipo de identidades para sus clientes.

Regulación para dar certidumbre al sector

México cuenta con una de las regulaciones fintech más avanzada de la región latinoamericana. Sin embargo, por ahora esa Ley Fintech solamente regula Instituciones de tecnología financiera, instituciones de fondos de pago electrónico e instituciones de financiamiento colectivo.

Adicionalmente, en lo relativo a activos virtuales, la Ley Fintech reconoce únicamente a los medios de pago, es decir, a las unidades digitales utilizadas como medio de pago sin ser moneda de curso legal, dejando fuera de la regulación a aquellas utilizadas como instrumento de almacenamiento y transmisión de valor.

De acuerdo con el Finnovista Fintech Radar México 2023, de las 221 fintech encuestadas, 40 % señaló que su actividad principal es la oferta de plataformas o servicios tecnológicos y que no mantienen operaciones de originación y/o manejo de cartera de crédito, actividades de captación, recepción o intermediación masiva de recursos, modelos de inversión, emisión de tokens o criptomonedas, ni operaciones de aseguradora, por lo que no necesitan regulación financiera.

El 60 % de las fintech que sí están reguladas mantiene esquemas de operación, tales como:

• 10 % cuentan con licencia para operar como fintech (IFC o IFPE);
• 12 % se encuentran en proceso de obtener la licencia para operar como fintech (IFC o IFPE);
• 34 % opera bajo alguna figura del sistema de registro de prestadores de servicios financieros no fintech (casa de bolsa, aseguradora, SOFOM, SOFIPO, banco, etc);
• 34 % se encuentran en proceso de operar bajo alguna otra figura del sistema de registro de prestadores de servicios financieros (casa de bolsa, aseguradora, SOFOM, SOFIPO, banco, etc.);
• 30 % realizan operaciones a través de un tercero.

Se espera también que los reguladores endurezcan los requerimientos en todo el mundo. Así, las empresas también deben esperar que más países apliquen la normativa Travel Rule –un término utilizado para referirse a la Recomendación 16 del Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI (FATF, por sus siglas en inglés)– para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esta norma señala que las instituciones están obligadas a compartir información sobre sus clientes y sobre las personas a las que les están enviando, o de quienes están recibiendo fondos, cuando el monto de la transacción sea superior a $1.000 USD/EUR.

Los especialistas también vislumbran un cambio en las normativas con respecto a las criptomonedas. Por ejemplo, Suiza ha introducido recientemente una nueva regla que exige la verificación de la identidad para las transacciones superiores a $1.005 USD, y se espera que este año se introduzcan normas similares a nivel global.

Invertir en tecnología y ciberseguridad, un paso adelante en pro del cliente

Este 2023 será un año de fortalecimiento de las soluciones de ciberseguridad. Para que los clientes no se vean afectados por los intentos de ataque de los delincuentes, el ecosistema financiero apostará por modernizar su infraestructura para ofrecer métodos de pago capaces de mitigar el riesgo de fraude.

En este modelo seguro, analizar cada transacción en tiempo real será una necesidad. Incorporar mecanismos de automatización y analítica para la validación de la identidad de los usuarios ayudará a las entidades financieras a entender cómo se comportan productos como cuenta de ahorros, tarjetas de crédito, préstamos y pagos a otras entidades. Proteger los diferentes canales de pago en tiempo real y hacer perfiles estadísticos de tarjetas, terminales, comercios o dispositivos será una de las prioridades para los próximos meses.

Evidentemente, los delincuentes seguirán desarrollando nuevas formas de robar la identidad de las personas, cometer fraudes y aprovecharse de las empresas. Para hacer frente a esto, las empresas necesitan soluciones antifraude sólidas que detecten señales fraudulentas avanzadas.

El 78 % de las startups consultadas para el Finnovista Fintech Radar México 2023 afirma no haber enfrentado un crecimiento de ataques cibernéticos en los últimos meses. Del total de encuestados, 62 % mencionó tener sistemas robustos y actualizados para hacer frente a amenazas cibernéticas, 16 % más que el año anterior. El 33 % respondió estar trabajando en robustecer y actualizar sus sistemas para hacerles frente, y solo 3 % respondió que no considera necesario robustecer su seguridad.

Para el 66 % de las fintech, el principal reto para 2023 será escalar operaciones e internacionalizarse, en tanto 39 % buscará tener acceso a financiamiento y 35 % lanzará nuevos productos o servicios y un porcentaje igual se enfocará en atraer y retener talento.  Otro 10 % mencionó la seguridad cibernética y conseguir e implementar infraestructura adecuada (stalk tecnológico).

“América Latina es uno de los mercados más activos y que, producto de su continua evolución, presenta una serie de oportunidades para la participación de nuevos jugadores, en donde la innovación y la capacidad para adaptar las soluciones de manera inmediata a las necesidades específicas de la población harán parte del panorama que liderará los servicios de banca y transaccionales durante el 2023”, meditó Mariflor Alice, directora regional de Pagos de BPC.

Otra tendencia para este año será el uso de tecnologías de Open Finance y API, que ya son utilizadas por 60 %. Big data y analítica ocuparán el segundo lugar, con un incremento de 10 % con relación al 2022. En los segmentos predominantes de Préstamos y Pagos (Lending y Payments), las finanzas abiertas, big data y el cómputo en la nube siguen siendo las más empleadas.

El uso de estas tecnologías ayuda a generar mayor cantidad de clientes y apoya el crecimiento de pymes, que podrían solicitar préstamos a tiempo para generar la liquidez que necesitan para sobrevivir. “Hemos notado que el uso de la tecnología predictiva ha ayudado a ofrecerle préstamos a nuestros clientes cuando, de acuerdo con nuestra data, se podrían ver en problemas financieros, y no solamente hemos visto que se mantienen operativas: esto les permite crecer sus ventas 361 %, y su número de operaciones y de empleados hasta en 299 %”, comenta Luis Sánchez, CEO de KreedFed, una fintech especializada en factoraje (préstamos a través de facturas) para pymes.

Finalmente, los especialistas notaron, respecto a la colaboración y competencia, que se percibe en el ecosistema un ambiente cooperativo, mismo que promete el desarrollo de un panorama Fintech 2.0 de finanzas embebidas o “fintech como plataforma tecnológica” en un futuro no muy lejano. Este concepto será́ cada vez más relevante y tangible durante los próximos años gracias al aumento en las integraciones de fintech con entidades financieras y no financieras.