iuriimotov - adobe
En Perú, las billeteras digitales se usan 20 veces más que en 2020
Se estima que este año se realizarán mil millones de transacciones en billeteras digitales en Perú, con una media de 100 millones de transacciones mensuales; 80% se harán entre distintos operadores, gracias al sistema de interoperabilidad.
Tener un lenguaje común, o una plataforma donde se traduzcan y entiendan diferentes sistemas, es la clave en la expansión del uso de las billeteras digitales en el Perú. En abril del 2023, se inició el proceso de interoperabilidad entre las billeteras más grandes del país, por disposición del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), y a lo largo del año se fue consolidando con el resto de los operadores, llegando a la integración con el Banco de la Nación en la primera mitad del 2024. Hoy, el proceso está completado al 100 % y los resultados son más que favorables.
Según un reciente reporte de Niubiz, desde que se inició la interoperabilidad, las transacciones han crecido a cuatro dígitos, y este año se ha logrado procesar unos 100 millones de transacciones al mes, de las cuales 80 % se realizaron entre las distintas billeteras digitales. Las más usadas son Yape, Plin, IzipayYA (antes Tunki), Agora PAY y Bim.
En todo el 2023, se procesaron 556 millones de transacciones de persona a persona en las 14 billeteras existentes; pero este año, solo hasta mayo, se reportaron 420 millones. Para el cierre del 2024, la proyección de Niubiz es que se superen los mil millones de transacciones, casi el doble del año previo, incluyendo a los nuevos jugadores como la argentina Belo, que permite movimientos con otros países, incluido Estados Unidos.
El “Índice de Inclusión Financiera”, elaborado por Ipsos y Credicorp, reveló que el 45 % de los peruanos ya usaba aplicaciones para pago o billeteras móviles al cierre del 2023, un 12 % más respecto al 2022. Eso ubicaba al Perú como el cuarto país que usa más billeteras digitales en América Latina, por detrás de Panamá (51 %), Argentina (60 %) y Colombia (61 %), detalló Daniel Zegarra, gerente de investigación de mercados emergentes de IDC América Latina.
En el Perú, se estima que hay más de 18 millones de usuarios de billeteras digitales, es decir, más de la mitad de la población (unos 33 millones), y las usan tanto para transacciones presenciales, como para operaciones de comercio electrónico, comentó Helmut Cáceda, presidente ejecutivo de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece).
No es lo mismo un pago digital que un comprador en línea, señaló Cáceda, pero ambas modalidades no paran de crecer. “Por ejemplo, un cliente va a una bodega y compra un pan con pollo y paga desde su celular usando Yape. El bodeguero lo recibe en Plin, otra billetera electrónica. Eso sucede mucho en el país y no es comercio electrónico, es una transacción digital que forma parte de una compra presencial”, explicó Cáceda.
Lo que ha crecido mucho en el país es la labor de los emprendedores, quienes venden a través de redes sociales, como TikTok o Instagram, conversan por WhatsApp con el cliente y finalmente cobran mediante una billetera digital sin añadir ninguna comisión por ello, añadió. La mayoría no tiene un marketplace o una tienda web, precisó.
Este tipo de operaciones ha permitido que las billeteras digitales ya representen el 24 % de los US$13 mil millones que mueve el mercado. La tarjeta sigue siendo el principal medio de pago (60 %), pero viene reduciendo su peso porque la billetera digital llegó para quedarse, aseguró Cáceda. Eso sí, advirtió que se debe observar atentamente cómo reaccionan las microempresas ante la comisión que para ellas han lanzado recientemente los bancos.
De acuerdo con Yape, la primera billetera del mercado lanzada por BCP en 2017, ya se han duplicado las operaciones de comercio electrónico con billeteras digitales. Ellos, que superan los 14 millones de clientes, han establecido recientemente una tarifa a cobrar a los comercios, aunque declaran que esta tarifa no debería ser trasladada al consumidor. La medida ha sido respaldada por Plin, del banco Interbank, pues estas organizaciones insisten en que debe lograrse la rentabilidad.
Un salto sustancial
Aunque aún no son el principal medio de pago en el comercio electrónico, las billeteras digitales ya están reemplazando –y reduciendo– el uso de efectivo en el día a día. Daniel Zegarra comentó que, según el “IDC Consumer Pulse Survey: Money 2023”, el uso de efectivo sigue estando generalizado a nivel mundial, incluso entre las generaciones más jóvenes, con un 61 % de los consumidores manejando cash. “Sin embargo, en la actualidad, el efectivo solo representa el 14 % de los pagos que los consumidores realizan cada mes, una disminución desde el 17 % antes de la Covid-19”, precisó.
El año pasado se comprobó que, por cada transacción con tarjeta, se realizan más de dos en billeteras móviles en el Perú. Este mes de junio, el BCRP informó en un simposio que Yape, Plin y similares han reducido notablemente la circulación de billetes de 20 soles en los últimos cinco años, así como el uso del cajero electrónico, que prácticamente no crece.
El BCRP detalló que, en el 2022, el tamaño de la transacción en efectivo promedio bajó a S/ 60 (US$15), y actualmente está llegando a S/ 48 (US$11,7) en promedio. En cambio, las billeteras digitales se usan 20 veces más que en 2020, citó Zegarra. De hecho, mientras que, en el 2020, las transacciones mensuales digitales a través de todos los medios (web, app del banco, etc.) eran 146 millones, en la actualidad llegan a los 736 millones de transacciones al mes, con las billeteras como las más dinámicas de la categoría.
Este crecimiento se comprueba con los datos proporcionados por el BCP, que informó que, en un año, se había elevado en 250 % el volumen de transacciones mensuales en Yape, las cuales ya representan un 65,8 % del total de operaciones hechas por todos los canales en el banco, incluidos los presenciales.
La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), por su parte, informó, a inicios de este año, que, gracias a la interoperabilidad de las billeteras electrónicas, el número de transacciones creció aproximadamente 140 % en el último año, el doble del ritmo logrado el año previo. EY Law estableció que, hasta septiembre del 2023, dichas operaciones se incrementaron en 143,7 % en comparación con el mismo periodo del 2022, y las transferencias vía billeteras digitales entre usuarios de un mismo banco se elevaron un 256 % anual.
Según el BCRP, el uso de las billeteras digitales se impulsará aún más con el lanzamiento de una plataforma de pagos digitales minoristas en tiempo real, que implementarán este año en cooperación con la Corporación Nacional de Pagos de la India, la cual data del 2016. Esta infraestructura estará a disposición de todo el sector privado, tanto para las billeteras que operan actualmente, como para algunas nuevas que surjan para atender las poblaciones que todavía están fuera del sistema financiero, sobre todo en el área rural.
“El Perú está madurando a buen ritmo en la adopción de billeteras digitales”, afirmó Daniel Zegarra, quien atribuye este auge al incremento en las transacciones digitales, sumando al soporte regulatorio del BCRP, la colaboración del sector privado y la interoperabilidad entre distintas billeteras. Pero el salto será aún mayor si se mejora la educación financiera, se amplía la penetración de internet en zonas rurales y se trabaja en la innovación de los servicios con soluciones más accesibles, que proporcionen una mejor experiencia de usuario, remarcó.
Mientras llega la moneda digital del BCRP, cuyo piloto ya se está armando en colaboración con el sector privado, la digitalización de la economía se está consolidando con el auge del uso de la billetera digital, que seguirá subiendo de forma imparable. No en vano Javier Álvarez, director de tendencias de consumo de Ipsos Perú, las calificó en su columna de opinión –en el diario Perú 21– como “el tiburón de los medios de pago, sin depredador a la vista”.
