Desafíos y novedades de las fintech para el 2022
El ecosistema fintech en Chile y la región vive un momento de mucha expectación. El sector ha mostrado niveles de crecimiento acelerados, que llevan a sus participantes a ver el futuro con entusiasmo.
El ecosistema fintech en Chile y la región vive un momento de mucha expectación. El sector ha mostrado niveles de crecimiento acelerados, que llevan a sus principales exponentes a ver el futuro con entusiasmo.
De acuerdo con el estudio Fintech Radar Chile, con 67 empresas nuevas, el ecosistema fintech en Chile crece a un ritmo de 38 % anual, llegando a las 179 startups en 2021. El mismo informe indica que el modelo de negocio prevalente en la industria es entre empresas (B2B), ya que el 68 % de las compañías fintech chilenas dirigen sus soluciones a diversos tipos de empresas, entre los que destacan PyMEs no bancarizadas y subbancarizadas, con una prevalencia del 71 % y 76 %, respectivamente.
Roberto Carrillo, CoasinLogicalis
A juicio de Roberto Carrillo, director de Operaciones y Servicios Gestionados digitales de CoasinLogicalis, si durante el 2021 la actividad de las fintech se vio en crecimiento, el 2022 será el año de total expansión, tanto en Chile como en toda Latinoamérica. «Los mercados están abiertos a nuevas maneras de consumir servicios financieros, y se dieron las condiciones suficientes para que la confianza en los servicios especializados de fintech llegara a abarcar todos los segmentos de la industria», afirma.
Víctor Toscanini, Cisco Chile.
Victor Toscanini, gerente de Tecnología e Ingeniería de Cisco Chile, agrega que, desde el inicio de la pandemia, muchos bancos se vieron en la obligación de evolucionar digitalmente sus sistemas, servicios y procesos. «De esta manera, las fintech tomaron fuerza como un agente clave en la digitalización de la banca. Es por ello que seguirán teniendo un desarrollo importante y un rol esencial en la evolución de la industria. Se han ganado un espacio, ya que han permitido que los bancos renueven su relación con los clientes con servicios, productos y aplicaciones innovadoras. Pero no solamente eso, sino que además han permitido agilizar la creación de nuevos procesos y modelos de negocios que han sostenido sus operaciones, mientras crean mayor valor agregado», dice.
Los expertos consideran que la región será líder en banca digital debido al gran potencial sin explotar que representa la población no bancarizada o subbancarizada, aunado a la alta penetración de teléfonos inteligentes. Lo denominan una plataforma de lanzamiento sólida para servicios financieros digitales.
Nicolás Perdomo, Backbase.
Nicolás Perdomo, jefe de ventas para Backbase Suramérica, sostiene que los clientes demandan funcionalidades digitales y servicios personalizados en toda su experiencia bancaria, desde la apertura de cuentas hasta la solicitud de créditos. «Una transformación digital, con la tecnología correcta, permite a los bancos impulsar sus márgenes de ventas a través de canales totalmente digitales, dejando en el pasado la visita del cliente a la sucursal para abrir una cuenta bancaria, sustituyéndola por un proceso ágil con su teléfono móvil y un par de datos biométricos. Este tipo de innovaciones y nuevas perspectivas resalta que, para tener éxito en el nuevo ecosistema financiero, no bastará con agregar una pizca de digital a los procesos tradicionales; debe implementarse un enfoque digital y centrado en la experiencia del cliente en todos los niveles de la organización», explica.
Orincipales obstáculos y desafíos que enfrentan las fintech
El estudio Fintech Radar Chile determinó que el desafío de la mayoría de las fintech es el de escalar sus operaciones. Además, una regulación idónea podría ser un factor relevante para facilitar el desarrollo de ciertos modelos de negocio, pues 48 % de las startups encuestadas consideran que actualmente no existe una regulación específica para su modelo de negocio. En este sentido, el 85 % de las fintech chilenas creen que un marco regulatorio de finanzas abiertas u «open finance» contribuiría positivamente a su crecimiento a escala.
Ángel Sierra, FinteChile.
Ángel Sierra, director ejecutivo de FinteChile, señala que, en Chile, uno de los principales desafíos que enfrentan las fintech es que aún no existe un marco regulatorio adecuado y moderno, que permita a las empresas de finanzas tecnológicas sacar todo su potencial al mercado. «Las personas necesitan más servicios financieros, con mejores tarifas, con garantías, más justo para todos y por eso es que estamos promoviendo con tanta fuerza la Ley Fintech, proyecto que se encuentra actualmente en el Congreso y que busca regular e incentivar diversos servicios, como plataformas de financiamiento colectivo, sistemas alternativos de transacción, asesoría crediticia y de inversión, custodia de instrumentos financieros y enrutadores de órdenes e intermediarios de instrumentos financieros», dice.
Adicionalmente, el ejecutivo detalla que «Chile es el único país de Sudamérica donde no existe un registro de deuda consolidada, lo que se ha convertido en una barrera para que las personas puedan acceder a mejores créditos, con mejores tarifas, fuera de la banca, ya sea para sus proyectos personales o profesionales. Hoy se encuentra en su primer trámite constitucional el proyecto de Ley de deuda consolidada en la Cámara de Diputados y esperamos que siga avanzando».
Nicole Salinas, SAS Chile.
«Uno de los desafíos, sin duda, es la regulación y legislación que debe modernizarse en respuesta a la nueva forma de hacer negocios. El marco legal actual está pensado en la banca tradicional y no en los sistemas financieros digitales de hoy en día», complementa Nicole Salinas Contreras, gerente senior de cuentas de ventas de SAS Chile.
Otro reto para estas empresas es velar por la seguridad de sus sistemas que custodian los datos de los clientes, considerando que los ciberataques son cada vez más elaborados. «La protección de los datos y la privacidad de los clientes son un valor clave. Cualquier ciberataque o robo de datos puede generar problemas en la credibilidad de estas empresas. En ese sentido, contar con una estrategia de ciberseguridad es clave», destaca Toscanini, de Cisco Chile.
Respecto de las proyecciones futuras para esta industria, los expertos coinciden en que las empresas fintech han aportado modelos innovadores y optimizados para conocer al cliente y el uso de tecnología para minimizar costos y tiempos, aportando evolución, transparencia y velocidad operativa, y eliminando barreras físicas y geográficas.
Martha Lucía Malaver, Mambu.
Martha Lucía Malaver, directora general de Mambu para el Cono Norte y Sur, sostiene que las fintech tienen gran espacio para crecer y evolucionar: «Estos grupos son mucho más agiles que los bancos tradicionales para poder crear nuevas ofertas, productos y experiencias, por lo que se espera que su penetración, particularmente entre las generaciones más jóvenes, siga en aumento. Hemos vistos bastantes inversiones destinadas a este sector en la región. Sin embargo, más allá de la inversión inicial, todos estos grupos necesitan fondos para continuar creciendo. Para atraer esa inversión deben mantenerse relevantes con un diferenciador claro que les permita atraer más clientes, aliados y empleados», dice.
A juicio de Perdomo, de Backbase Suramérica, las fintech ganaron gran valor durante la pandemia y la demanda por servicios digitales seguirá en aumento. «Esto también genera desafíos importantes. Por ejemplo, hay una realidad en la región donde el nivel de bancarización es bajo. América Latina actualmente registra una penetración del 55 % en cuentas bancarias; sin embargo, la penetración de celulares inteligentes es muy alta (70 %) lo cual abre puertas para el acceso a la banca digital. Esto implica la necesidad de educar a una parte de la población que no tiene historial bancario ni experiencia en el sistema».
Perdomo agrega que la región, además, es muy fértil para el desarrollo de fintechs en diferentes rubros, como pagos, crédito, y otros servicios financieros. Esto ha generado interés de los inversionistas de capital de riesgo y recientemente se han visto inversiones importantes en muchas empresas nacidas en América Latina, con varias ya catalogadas como unicornios. Sin embargo, eso no implica que conseguir ese financiamiento sea un proceso fácil y la clave no es solo conseguir capital semilla, sino conseguir los fondos de crecimiento.
Novedades tecnológicas en el sector
El estudio Fintech Radar Chile arrojó datos interesantes sobre las tecnologías que habilitan los modelos de negocio de las fintech chilenas. En este sentido, el 56 % de las empresas encuestadas afirmaron que las plataformas de información abierta e interfaces de programación de aplicaciones (API) son piezas fundamentales para operar su negocio, lo cual posiciona a este tipo de tecnología como la más prevalente en la industria fintech de Chile.
Otras tecnologías, como la computación de nube y big data y analítica, son utilizadas por gran parte de las empresas de la industria, al ser mencionadas por el 52 % y 44 % de las fintech encuestadas, respectivamente.
A juicio de Carrillo, de CoasinLogicalis, la tecnología seguirá multiplicando los negocios digitales de las fintech durante el 2022, y estas a su vez serán el catalizador del cambio en la industria de soluciones financieras en Latinoamérica, con soluciones innovadoras con potencial para impulsar negocios y emprendimientos, tanto B2B como B2C. «El concepto de open banking llegará a abrir nuevos espacios, y por medio de API y microservicios financieros liberalizan el concepto de banca abierta operando entre diversas instituciones tradicionales y múltiples proveedores. Algunas tendencias tecnológicas se abrirán paso durante el año, como el «pago por voz», como una nueva manera de pago sin contacto (contactless) en la industria, así como nuevas billeteras digitales como sistemas de pago, y la ya consolidada tecnología de blockchain. Continuarán protegiendo datos, facilitando transacciones más rápidas y seguras, al tiempo de crear identidades digitales», detalla.
Según un estudio que Backbase comisionó a Americas Marketing Intelligence (AMI), una tendencia relevante es que los consumidores latinoamericanos buscan plataformas digitales que satisfagan múltiples necesidades de manera simultánea, esperando algo más que las operaciones bancarias que ofrecen sus bancos. Es probable que esto sea el resultado de que las generaciones más jóvenes se han acostumbrado a actores como Uber o Shopify, que ya han creado soluciones enfocadas en el cliente, mediante el uso de engagement platforms.
«La tecnología sigue su curso, y es de esperarse que, según la situación de la pandemia quede más controlada, los negocios estén más enfocados en la recuperación, lo cual implica una apuesta por la transformación digital. En el tema de la banca, algunos de los servicios más avanzados que esperan los consumidores son las transferencias a otros bancos en tiempo real, las transferencias internacionales, los pagos automáticos recurrentes y los pagos a través de una billetera móvil y un código QR. Las ‹super-apps› incorporan múltiples funciones, y han generado interés de múltiples empresas para evaluar formas de añadir funciones ya sea por integración de diversas apps o por adquisición de empresas cuyas funciones podrían servir para amplificar su valor», explica Perdomo, de Backbase Suramérica.
El ejecutivo refiere que esta será una tendencia que estará vigente a nivel global y por ello seguro impactará a la región. «Con estas tendencias de las plataformas y las super-apps es de esperarse, entonces, que en el marco del B2B las empresas no solo interactúen digitalmente, sino que puedan completar las transacciones dentro de los propios marketplaces».
La tecnología ofrece a las industrias un sinfín de posibilidades, entre ellas transformar los datos –a través de la analítica– en inteligencia para beneficio de las personas y las empresas. En este sentido, Salinas, de SAS Chile, sostiene que las entidades financieras seguirán teniendo la presión para reducir costos, pero sin dejar de invertir en tecnología para lograr diferenciarse y entregar una experiencia de usuario satisfactoria. «Entre las tecnologías que serán un gran aporte para el sector destacan: la analítica compleja y predictiva, el análisis de big data y la internet de las cosas (IoT), el aprendizaje automático y soluciones que permitan tomar decisiones en tiempo real, estar alertas ante el riesgo y cumplimiento normativo, y el fraude y delitos financieros», detalla.
Finalmente, se espera también que la inteligencia artificial siga adoptándose como una herramienta fundamental. «Se seguirán desarrollando innovaciones basadas en datos, usando big data y la analítica en general, utilizando todos los recursos que ofrecen los servicios cloud, que son cada vez más accesibles. La incorporación de nuevas tecnologías lo han hecho desde sus inicios, por eso las fintech seguirán incorporando nuevas tendencias tecnológicas a sus soluciones para ofrecer los servicios diferenciados que los caracterizan», concluye Toscanini, de Cisco Chile.
