Brasil apuesta por apps de cashback y servicios bancarios digitales en 2022

Las aplicaciones ganan la preferencia de los usuarios

Según la nueva edición de la investigación de Panorama Mobile Time/Opinion Box sobre el uso de apps en Brasil, que se realizó en línea entre el 10 y el 20 de noviembre de 2021 y entrevistó a 2.036 brasileños, aplicaciones como AME, Livelo y Smiles subieron a nuevas alturas en el Radar de Popularidad de Apps, mientras que Latam Pass, Oktoplus, Meliuz y Shell Box debutaron en el gráfico que muestra las aplicaciones más presentes en la pantalla inicial del smartphone brasileño, la pantalla de inicio (Home Screen).

Los organizadores de la encuesta destacan el continuo crecimiento de PicPay y Telegram, que por primera vez superaron la barrera de la presencia en la pantalla de inicio del 10 % o más de los smartphones nacionales. Picpay ha estado invirtiendo fuertemente en el crecimiento de su base mientras se prepara para su salida a bolsa, además de haber adquirido GuiaBolso a mediados de 2021. Telegram, por su parte, se ha ido consolidando como una alternativa a WhatsApp para aquellos que quieren crear o unirse a grupos o canales con un número ilimitado de participantes, ya que esta es una de las limitaciones del rival.

La reanudación de los vuelos y el regreso de los brasileños a los aeropuertos también explica la entrada en Radar de las apps de Azul, Latam Airlines y Latam Pass, aunque, con la presencia de la variante Ómicron, esta tendencia puede invertirse en el primer trimestre de 2022.

Asimismo, Messenger sufrió la mayor pérdida de cuota en la pantalla de inicio del smartphone entre todas las aplicaciones analizadas, con un descenso de 7 puntos porcentuales en un año. Adicionalmente, TikTok y Kwai registran importantes caídas en seis meses.

El 57 % de los brasileños que tienen teléfonos inteligentes activan las notificaciones para todas las aplicaciones de cuentas bancarias y de pago en sus teléfonos inteligentes

Banca digital

Con la pandemia, el miedo a exponerse a una posible contaminación al acudir a una sucursal bancaria tradicional ha hecho disminuir considerablemente la demanda de estos servicios. Por otro lado, el acceso a internet ha aumentado y la demanda de compras en línea y servicios bancarios digitales es cada vez mayor.

Los bancos digitales han aumentado el acceso de la población brasileña a los productos financieros, especialmente para el segmento de bajos ingresos. Actualmente, el 19 % de los brasileños tienen cuentas en bancos digitales y el 30 % de ellos se encuentran en las clases D y E. Así lo revela una encuesta publicada por el Instituto Locomotiva, realizada a 1.519 brasileños mayores de 18 años entre el 27 de octubre y el 7 de noviembre del año pasado.

Además de hacer crecer el mercado de las fintechs (empresas que ofrecen servicios financieros), esto ha cambiado el perfil de este público: prácticamente, un tercio de los que tienen cuentas en las fintechs provienen de las clases D y E.

PIX es el rey

¿Harás un TED para mí? Esta frase, tan común hasta 2020, está a punto de entrar en el museo de las finanzas, junto al talonario de cheques. Esto se debe a que la famosa herramienta de transferencia se ha visto, junto con el DOC, muy afectada por el PIX, el modelo de pago instantáneo creado por el Banco Central de Brasil.

El PIX está democratizando el acceso a los pagos electrónicos e introduciendo nuevos usuarios en el sistema financiero, desempeñando un importante papel en la inclusión financiera. Ha facilitado la entrada de los neobancos, está cambiando el comportamiento de los consumidores y presionando los ingresos de los bancos tradicionales, especialmente las comisiones de las cuentas corrientes, señalan los analistas de Bank of America en un informe enviado a sus clientes.

Este informe revela 10 puntos básicos que refuerzan la importancia del PIX para el mercado brasileño:

1. Tras poco más de un año desde su lanzamiento, en noviembre de 2020, las transacciones han superado los 4,6 billones de reales.
2. Ya hay 110 millones de personas (el 70 % de la población adulta) y 8 millones de empresas registradas.
3. Los efectos del PIX son claros en las tarifas de las cuentas corrientes de los bancos, que bajaron un 5 % hasta septiembre de 2021.
4. Además, si se tiene en cuenta la base de clientes actual, los ingresos por cliente disminuyeron un 11 % de un año a otro.
5. Los usuarios, en promedio, realizan 11 transacciones por mes, con un valor promedio de R$ 500.
6. El TED y las demás transferencias (DOC y cheques) han disminuido un 50 % y un 38 %, respectivamente, desde la llegada del PIX.
7. Las empresas han adoptado rápidamente el PIX y las transacciones entre empresas ya representan el 35 % del volumen.
8. La presencia del PIX en las transacciones entre personas y empresas es todavía escasa, pero está creciendo lentamente: hoy representan el 17 % del total de las transacciones del PIX y solo el 10 % del volumen.
9. La retirada de efectivo a través del PIX en los comercios puede beneficiar a los bancos con una mayor eficiencia, ya que los gastos con la logística del efectivo y la seguridad suman alrededor de R$ 10 mil millones de reales al año.
10. Los bancos digitales ofrecen cuentas corrientes sin comisiones, y el PIX permite realizar transferencias de dinero sin costo alguno, haciendo que la comisión mensual que los bancos tradicionales cobran por tener una cuenta no tenga sentido.