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COVID-19 und der Storage-Markt: 5 neue und wichtige Trends
Die globale Pandemie beschleunigt einige Verschiebungen auf dem Storage-Markt und bringt neue Trends mit sich, die laut Speicherexperten auch auf lange Sicht Bestand haben werden.
Die seit März vergangenen Monate 2020 haben die normalerweise konservative Speicherbranche gezwungen, die Art und Weise, wie Anwender Storage kaufen und nutzen, in kürzester Zeit zu ändern.
Jüngste Gewinnberichte von führenden Speicherunternehmen gaben einen Einblick, wie sie sich an die Veränderungen angepasst haben. Während sie gemischte Ergebnisse verzeichneten, zeigten sich auf dem Storage-Markt klare Kaufmuster und Branchenveränderungen. Die führenden Speicherhersteller gehen davon aus, dass viele der Änderungen auch nach dem Abklingen der COVID-19-Bedrohung bestehen bleiben werden.
Die jüngsten Gewinnwarnungen haben gezeigt, dass sich einige Trends beschleunigt haben – zum Beispiel der Wechsel von großen Rechenzentrums-Arrays zu einer hyperkonvergenten Infrastruktur (HCI) und der Cloud sowie eine Verlagerung von Capex- zu Opex-Ausgaben. Sie erzwang auch neue Verkaufsstrategien, da persönliche Verkaufsgespräche und Konferenzen virtuellen Veranstaltungen und virtuellen Treffen zwischen Käufern und Verkäufern, die aus der Ferne arbeiten, Platz machten.
Die Speicherhersteller sahen sich in den letzten Monaten mit dieser neuen Normalität konfrontiert, wobei auch ihre Geschäftsaussichten mit Unsicherheiten behaftet waren. Pure Storage ging daraus besser hervor als seine größeren direkten Konkurrenten Dell EMC, NetApp und Hewlett Packard Enterprise. Dennoch entschloss sich Pure Storage es Dell und HPE gleichzutun und gab aufgrund der Unsicherheit keine Prognose für dieses Quartal ab. NetApp gab keine langfristige Prognose ab, prognostiziert aber einen Umsatzrückgang von sechs Prozent in diesem Quartal.
Im Folgenden werden einige Veränderungen des Datenspeichermarktes während des ersten Quartals von COVID-19 beschrieben:
Arrays weichen Cloud- und HCI-Umgebungen
Der Umsatz des Flash-Array-Anbieters Pure Storage stieg gegenüber dem Vorjahr um zwölf Prozent auf 367 Millionen US-Dollar. Anderen Array-Anbietern erging es nicht so gut, während die Umsätze von HCI und Services stiegen, da Unternehmen auf Remote-Arbeit umstiegen und Speicher per Fernzugriff kauften.
Der Speicherumsatz von Dell EMC fiel um fünf Prozent auf 3,8 Milliarden US-Dollar, während die Infrastructure Solutions Group insgesamt um acht Prozent zurückging (Server und Netzwerke um zehn Prozent). Doch während die Umsätze in den Bereichen Speicher, Server und Netzwerke zurückgingen, verzeichnete Dell ein zweistelliges Wachstum bei seiner VxRail HCI-Plattform, die diese IT-Infrastrukturschichten vereint.
Der Umsatz von NetApp ging um zwölf Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar zurück, einschließlich eines 21-prozentigen Rückgangs beim Produktumsatz. Der Umsatz bei NetApp All-Flash-Arrays in Höhe von 656 Millionen US-Dollar ging seit dem letzten Jahr um drei Prozent zurück, während sich der Umsatz mit Cloud-Datendiensten in Höhe von 111 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelte. NetApp gibt an, mehr als 3.500 Kunden für Cloud-Datenservices zu haben.
Die Storage-Umsätze von HPE gingen seit dem letzten Jahr um 16 Prozent zurück.
Der Hyper-converged-Infrastruktur-Spezialist Nutanix meldete einen Umsatzanstieg von elf Prozent auf 318,3 Millionen US-Dollar. Das Dell-eigene Unternehmen VMware meldete ebenfalls einen Umsatzanstieg von mehr als 20 Prozent bei seiner vSAN HCI-Software sowie bei seinem NSX-Software-definierten Netzwerkprodukt.
VDI erlebt eine Renaissance
Es ist keine Überraschung, dass die derzeitigen VDI-Erweiterungen zu HCI-Verkäufen führen, denn VDI gehörte zu den ersten gängigen Anwendungsfällen für Hyperkonvergenz. Eine Veränderung seit den Anfängen von HCI besteht darin, dass nun viele dieser Desktops als Cloud-Service verkauft werden.
VDI hat auch dazu beigetragen, dass sich Flash-Speicher durchsetzen konnte, um Boot Storms und Spitzenzeiten zu bewältigen, die für große Mengen virtueller Desktops erforderlich sind. Nicht alle Flash-Anbieter haben im letzten Quartal davon profitiert, Pure Storage jedoch schon.
Im Mai erwarb NetApp die VDI- und DaaS-Startup-Lösung CloudJumper, um diesen Markt zu adressieren.
Wer kauft? Und wie?
Die Auswirkungen von COVID-19 auf den Speichereinkauf waren alles andere als einheitlich. Die Pandemie führte dazu, dass einige Branchen finanziell am Boden zerstört wurden, während andere expandieren mussten, um Schritt zu halten.
Jeff Clarke, COO von Dell, sagt, Dell habe einen Nachfragerückgang bei KMUs und in Branchen wie Einzelhandel, Fertigung, Energie und Transport erlebt. Aber Finanzdienstleistungen, Regierung, Gesundheitswesen und Biowissenschaften erhöhten die Ausgaben. NetApp verzeichnete aufgrund der Pandemie und des Bedarfs an digitaler Bildverarbeitung auch einen Anstieg der Ausgaben im Gesundheitswesen.
Unternehmen, die in Storage investieren, greifen zunehmend auf ein Gebrauchsmuster zurück und kaufen Storage als Service. Die Abonnement-Services von Pure Storage stiegen von Jahr zu Jahr um 37 Prozent auf 120 Millionen US-Dollar, was ein Drittel des Gesamtumsatzes ausmacht.
Unternehmen waren gezwungen, ihren Speicherbestand zu erhöhen, wollen aber dafür keine 5-Jahres-Verträge mehr unterzeichnen, sondern flexiblere Abrechnungsmodelle nutzen können. In Verbindung mit Cloud-Umgebungen werden diese As-a-Service-Lösungen die richtige Alternative für Storage-Kunden.
Während der Gesamtumsatz von Dell im Vergleich zum Vorjahr stagnierte, stieg der wiederkehrende Umsatz um 16 Prozent auf rund sechs Milliarden US-Dollar. Dieser wiederkehrende Umsatz umfasst die Preise für Versorgungsleistungen und As-a-Service.
Virtualisierte Verkäufe werden die Norm
Die Fernarbeit hat die Art und Weise verändert, wie Anbieter und Kunden interagieren. Wie bei Benutzerkonferenzen sind Verkaufsgespräche zu einer virtuellen Erfahrung geworden. Die Teams müssen agil sein und sich schnell auf neue Verkaufstrends einstellen. Die meisten Speicherhersteller stiegen gezwungenermaßen auf virtuelle Kundenkontakte um, was allerdings auch eine höhere Effizienz mit sich bringt, da das physische Reisen zwischen zwei Standorten entfällt.
Auch Schulungen und Großveranstaltungen wurden in die virtuelle Welt verschoben und Hersteller wie Nutanix, Dell EMC, HPE oder Fujitsu nutzen hier professionelle Streaming- und Konferenzplattformen. In den meisten Fällen führt der Wechsel zu virtuellen Verkaufs- und Präsentationsszenarien jedoch nicht zu einem signifikanten Gewinnrückgang. Dafür sind die Gründer an anderer Stelle zu suchen.
Kosteneinsparung: Urlaub, Gehaltskürzungen, Einstellungsstopps
Da es nicht sicher ist, wie die unmittelbare Zukunft aussehen wird, beschließen IT-Unternehmen Kostensenkungspläne und richten ihre Teams entsprechend neu aus.
Dell führt einen weltweiten Einstellungsstopp, eine Reduzierung der Beratungskosten und Investitionen in externe Auftragnehmer, weltweite Reisebeschränkungen und eine Aussetzung seiner Umsatzvorgaben ein.
HPE kündigte an, dass es Gehaltskürzungen in allen Bereichen vornehmen werde, wobei das Führungsteam die größten Kürzungen vornehmen werde. CEO Antonio Neri sagte auch, dass HPE als Teil eines Kostensenkungsplans die Belegschaft reduzieren und neu ausrichten werde, um über drei Jahre mehr als 1 Milliarde Dollar einzusparen.
Nutanix führte zwei nicht aufeinander folgende Wochen unbezahlten Urlaub für ein Viertel seiner Mitarbeiter ein und kürzte die Gehälter der Mitglieder des Führungsteams um zehn Prozent.
Für die Geschäftsleitung Pure Storage ist es eine persönliche Mission, Entlassungen oder unbezahlten Urlaub bis zum Rest des Jahres 2020 zu vermeiden, obwohl das Unternehmen bereits Entlassungen – die als „Rebalancing“ bezeichnet wurden – veranlasste, bevor COVID-19 den Markt veränderte.
Trotz der Veränderungen auf dem Markt für Datenspeicher ist eine Konstante, dass das Datenvolumen wächst und die Daten in der Geschäftswelt weltweit wichtig sind. Der Storage-Markt wird also weiterhin seine Relevanz bewahren, wenn auch unter neuen Bedingungen.
